2020年3月4日,开了一个很重要的会!
中共中央政治局常务委员会3月4日召开会议,会议指出,加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设。
要加大公共卫生服务,应急物资保障领域投入,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。要注重调动民间投资积极性。
其实,早在2018年的中央经济工作会议就把5G、人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设列为2019年经济建设的重点任务之一。
与传统基建相比,新型基础设施建设内涵更加丰富,涵盖范围更广,更能体现数字经济特征,能够更好推动中国经济转型升级。
2019年,在中国宏观经济发展“六稳”的总基调下,新型基础设施建设必将为新一轮经济增长提供强劲动力。
那么,问题来了!
什么是“新基建”?
传统基建是指铁路、公路、桥梁、水利工程等大建筑,“新基建”指发力于科技端的基础设施建设。
简单来说“新基建”包含7大领域:
一、5G基站建设
二、特高压
三、城际高速铁路和城市轨道交通
四、新能源汽车充电桩
五、大数据中心
六、人工智能
七:工业互联网
其实“新基建”是去年提出来的概念,但现在是疫情当下,全球经济又处于一轮发展担忧当中,所以,市场预期各国、各地方政府都会加大“基建”投入,所以,“新基建”又被市场拿出来重新爆炒一番。
“新基建”实际上包括七大领域涉及诸多产业链,以下是相关上市公司名单整理:
1、5G基建
从未来承接的产业规模来看,5G将是新技术中最值得期待的方向,我国重点发展的各大新兴产业,如工业互联网、车联网、企业上云、人工智能,远程医疗等,均需要以5G作为产业支撑。全球加快布局5G的大环境下,国内5G建设落地速度有望比计划提前。
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重点关注企业:中兴通讯、烽火通信、汇源通信、邦讯技术、特发信息、贝通信、超讯通信、新易盛、立讯精密等
5G基站建设典型公司还包括PCB方面的深南电路,光模块业务的光迅科技,天线业务的通宇通讯,滤波器业务的大富科技,以及基站配套业务的数知科技、北讯集团等。
2、特高压
我国特高压建设潜力依然庞大,当前国家已经规划的各类特高压项目大概在50-60条之间,意味着仍有大约30条已纳入规划线路在未来有望落地,近期国网公布向社会资本开放特高压投资,通过解决资金问题进一步增加特高压持续建设的确定性。特高压作为全球能源互联网的关键技术,我国已顺利实现巴西美丽山二期特高压直流电力工程和核心设备的出口。我国中长期需求和海外更大的空间将增强设备公司的业绩可持续性。
特高压概念股:
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特高压相关概念股有: 国电南瑞、长高集团、平高电气、许继电气、炬华科技、国网信通、长缆科技、中国西电、远光软件、林洋能源、海兴电力等。
3、城际高速铁路和城市轨道交通
2019年开工潮投资额增加+通车里程高速增长+货运三年增量计划支撑车辆采购释放+车辆设备相关企业业绩恢复明显增长,四大利好共振,板块将有明显收益。
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轨道交通概念股重点关注: 中国中车、康尼机电、华铁股份、京沪高铁、晋亿实业、晋西车轴、鼎汉技术、时代新材等。
4、新能源汽车充电桩
《智能汽车创新发展战略》提出,推动有条件的地方开展城市级智能汽车大规模、综合性应用试点,支持优势地区创建国家车联网先导区。在培育新型市场主体方面,提出鼓励整车企业逐步成为新能源智能汽车产品提供商,鼓励零部件企业逐步成为智能汽车关键系统集成供应商。
其中,我们反复强调,特斯拉产业链为贯穿2020年的投资主线。三花智控、华域汽车、比亚迪、宁德时代、比亚迪和旭升股份,这些公司中,旭升股份和宁德时代还叠加了近期的再融资概念,尤其是旭升股份已经获得批文,随时可以启动发行。
充电桩领域两条投资主线,涉及4只股票,一是具有先发优势、资金规模、品牌效应的龙头运营企业仍然将在充电桩数量、充电量份额上占据绝对领导地位的特锐德、万马股份。二是直流充电整机制造商、充电模块等电力电源制造商:科士达、英可瑞。
5、云计算数据中心
目前大数据的应用非常广泛,从资讯分发到视频娱乐,大数据无处不在。目前大数据已经成为了热门投资方向之一,在资本的大力支持下,大数据产业快速发展,预计2020年中国大数据产业规模或超过万亿。在重视数据的今天,大数据行业必定会成为2020年的创业风口。
云计算产业链是未来确定性最强的科技子板块。全球科技巨头的业绩增长不断得到验证,此次疫情使得线上应用需求爆发,刺激云计算相关需求进一步增强。
云计算/数据中心包括: 奥飞数据、光环新网、数据港、世嘉科技、移为通信、移远通信、中兴通讯、和而泰、星网锐捷、华工科技、紫光股份、武汉凡谷、博创科技、浪潮信息、光环新网、宝信软件、中际旭创、新易盛、用友网络、石基信息等。
6、人工智能
看好国内人工智能产业的发展,尤其是党中央、国务院将人工智能作为经济转型的重要抓手之后,未来在融合发展上有着更大的发展空间。基础层方面,建议关注国内服务器、高性能计算企业在算力提供上的市场机会;在应用层方面,建议关注语音、计算机视觉、自动驾驶、预测分析等技术在AI+(客服、安防、医疗、汽车、金融等)市场上的应用,覆盖企业中。
人工智能产业链个股将明显受益:佳都科技、千方科技、四维图新、东杰智能、中科创达、科大讯飞、巨轮智能、海康威视、赛为智能、远大智能、海得控制、高新兴等。
7、工业互联网
中央政治局 2 月 21 日会议中强调,加大新投资项目开工力度,加快在建项目建设进度,工业互联网被列入重点加快发展的方向。2月24日,工信部关于推动工业通信业企业复工指导意见中强调重点支持5G、工业互联网等等战略性新兴产业复工。
根据研究机构最新报告,2023年全球工业互联网的市场规模将达914亿美元,其中亚太地区的年复合增长率最高。随着此前一系列行业政策的密集出台,工业互联网正迎来爆发式增长,助推传统制造业企业"数字化"转型。
在工业互联网方面的产业链公司有移远通信、移为通信、用友网络、东方国信、宝信软件、汉得信息、能科股份、国电南瑞、林洋能源、东软载波、恒华科技等。
车联网相关公司有移为通信、高新兴、三维通信、中国铁塔、高鸿股份、国脉科技、东土科技、永鼎股份等
8、超高清
此前,工信部曾公开征求对《超高清视频标准体系建设指南(2019版)》的意见,而此前已经出台了《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》。
从《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》的目标规划来看,预计到2020年,4K电视终端销量占电视总销量的比例超过40%;预计到2022年,8K前端核心设备形成产业化能力,4K电视终端全面普及,8K电视终端销量占电视总销量的比例超过5%,且超高清视频产业总规模将超过4万亿元。
超高清视频概念股,当虹科技、富瀚微、中威电子涨停,海康威视、亿联网络、数码科技等。
这是2020年新加入的概念板块。